Sete etapas, da avaliação ao fechamento.
Nosso objetivo é assistir os clientes em processos de fusões, aquisições, vendas e capitalização de empresas, com foco em empresas de pequeno e médio porte — o middle market. Como pré-requisito, assessoramos na elaboração do Plano de Negócios e no desenvolvimento do planejamento estratégico do negócio.
PRINCÍPIO 1
Número limitado de transações
Ao aceitar poucos mandatos, os profissionais dedicam atenção total aos negócios que conduzem.
PRINCÍPIO 2
Executivos experientes
As transações são conduzidas exclusivamente por executivos experientes, sem delegação para equipes juniores.
PRINCÍPIO 3
Cliente em todas as etapas
Contato direto e participação integral do cliente, que mantém o controle absoluto da negociação.
As etapas de uma transação
ETAPA 1
Avaliação
Avaliação da empresa ou da transação considerada.
ETAPA 2
Valor e estratégia
Definição, com a concordância do cliente, do valor pretendido na transação e da estratégia de negociação a seguir.
ETAPA 3
Material de apresentação
Preparação de um relatório de apresentação que proporcione entendimento eficiente dos negócios da empresa.
ETAPA 4
Investidores
Identificação e contato com investidores institucionais e/ou estratégicos que potencialmente teriam interesse na transação.
ETAPA 5
Negociação
Negociação da transação em nome do cliente, porém sob seu absoluto controle.
ETAPA 6
Carta de intenção
Elaboração e negociação, em conjunto com o cliente e seus assessores jurídicos, dos termos da Carta de Intenção de compra e venda ou associação.
ETAPA 7
Due diligence e fechamento
Acompanhamento e negociação dos levantamentos de due diligence, dos termos do contrato de compra e venda e de quaisquer outros aspectos da transação até a sua conclusão.